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之前讲LED公司的时候发现也有一些LED公司在VR/AR方面也有一些布局，而且VR/AR现在也是逐步在发展，有很大的市场空间，今天就具体分析一下VR概念。

在正式开始之前，先做一下风险提示：

本文所有内容均是产业研究和公司研究的案例，不构成任何投资建议，不构成任何投资推荐。另外还有三点值得注意：

1.短期价格波动几乎不可预测。但巨大利益驱使下市场上会充斥神预测。

2.再好的生意，如果基本条件发生大的变化，也有失败的风险。

3.估值过高的好公司，随着流动性收紧，如果利润增长没有达到预期，也有可能长期回调。

VR概念:（Virtual Reality）虚拟现实技术，就是虚拟与现实相互结合。是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，是利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸在这个环境里面。具体操作就是利用现实生活中的数据通过计算机技术产生的电子信号与各种输出设备结合让它转变为让人能够感受到的现象。这些现象可以是现实中真实的物体，也可以是我们肉眼看不见的物质，通过三维模型表现出来。通过调动用户的所有感官，带来更加真实的、身临其境的体验。

国家政策：我国“十四五”期间虚拟现实行业发展总体规划。我国虚拟现实基本目标是：到2025年我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列，掌握虚拟现实关键核心专利和标准，并且要在虚拟现实与工业制造、学习教育、文娱活动、外贸商务等方面加强融合和应用。

VR产业链

在硬件领域成本划分：显示成本占比40%，主要是显示屏和光学透镜，感知互交成本占比20%，主要是摄像头、传感器以及手柄等外设，芯片占比20%。其他的占比20%.

VR发展历程

第一阶段：1940年的时候，出现了View-Master的头戴设备，通过旋转柯达的胶片更换显示内容。1970年MIT开始研究VR头显设备到1980年VPL Research公司成立（一家专门研究和生产销售VR设备的公司）VR商业化开始发展起来。1995年才诞生第一个可用的商业VR头戴显示器。

第二阶段：2012年-2014年，2013年Ocuius 公司推出第一款设备Oculus Rifi DK1，Facebook用20亿美元收购Oculus,让VR在商业上开启应用热潮。

第三阶段：2016年-2019年，全球的VR头显设备的出货量都比较少，都不超过400万台，主要是因为价格问题，在2019年及之前，VR头显设备销售价格都比较高。当时的网络、硬件和内容的瓶颈也都没有突破，产业的商业模式不成熟，资本市场的热度降低。

第四阶段：2020年以后，2020年行业的成熟度在不断上升，而且因为疫情的影响同步推动着需求的上升。在2020年10月份的时候Facebook 发布一代产品Quest2，产品不仅升级，销售的价格也是大幅下降至299美元。成为了爆款，使得VR得到很大的关注。在2020年以后VR也是再次获得资本的喜爱。（比如，最近比较火的“元宇宙”国内外巨头Facebook、字节跳动、腾讯都是在布局。“头号玩家”获得亿元级融资、爱奇艺智能完成B轮数亿元融资、Pico完成2.42亿的B＋轮融资，在8月份的时候披露已被字节跳动收购，STEPVR获得近亿元融资。）

VR市场规模

2020年全球VR市场规模620亿元。预计2020年-2024年VR出货的年复合增长率为48%。 （来源：IDC）根据125定律，一年1000万台是一个突破口，突破了1000万台之后，很快突破2000万台是大概率事件，主要是因为一旦存量用户突破1000万，就具备了构建社交关系网的基础，从而出现加速增长。

2020年中国VR产业的市场规模达到413.5亿元，同比增长46.2%，预计2021年将达到545亿。

VR未来发展趋势

1、云虚拟显示加速。在虚拟显示终端无绳化的情况下，实现业务内容、渲染上云，成为贯通采集、传输播放流程的云控平台解决方案。

2、内容制作热度提升，衍生模式日渐活跃。硬件设备的更新迭代、VR商业模式的成熟，内容制作为虚拟现实价值体现的核心环节，投资是增长的趋势。衍生出很多线上线下结合的模式比如体验场馆、主题公园等。

3、虚拟显示＋释放传统行业创新活力。虚拟经济与实体经济的结合，将给人们的生活生产方式带来革命性的变化。

4、硬件领域将成为主战场。目前国内的虚拟显示还处于起步阶段，还没有明确的领跑者，参与虚拟现实领域的企业大幅增加，主要是在硬件的研发和应用配套领域。

VR相关公司

芯片方面：高通、瑞芯微、全志科技

瑞芯微：用于VR领域的主芯片主要有两种，而且发布时间都是比较早。RK3399在2014年发布，PK3399是2016年发布。

全志科技：最新一款VR设备是VR9，2017年发布的。业内首创使用硬件加速实现了ATW、反畸变、反色散算法，配合双引擎直驱双屏专用系统。

虽然国内厂商进入AR/VR的时间早，但是目前来看有很长一段时间没有更新产品线。高通则是出来几款芯片。而且现在的虚拟显示产品基本上都采用高通的解决方案。

OEM/ODM：歌尔股份，是一家AR/VR领域与业内巨头公司深度绑定的公司，是目前国内为数不多的可以提供一站式解决方案的厂商。公司是Oculus镜头两家供应商之一,涉及虚拟现实部件; 2016年3月公告,公司与高通签合作协议,公司表示同高通公司合作进行ASIC软件开发,有助于公司发展虚拟现实业务; 2016年9月,与高通公司9月1日共同推出基于骁龙820芯片的虚拟现实参考设计平台—VR 820,并现场展示了整机产品。

光学器件（镜头、镜片、模仁模具）：歌尔股份、联创电子、水晶光电、

舜宇光学：公司的光学镜头现在为主流厂商供货光学零部件，可以提供非球面、菲尼尔透镜和折叠光路产品，在国内处于领先地位。

联创电子：公司致力于AR核心光学显示产品，致力推动发展AR视频眼镜业务行业、消费电子领域的应用。360度全景摄像模组已批量出货，2020年已为国际知名VR客户量产供应投影镜头。

水晶光电：公司已经具备镜片、显示光学器件和图像源器件的生产和批量出货的能力。子公司晶景光电已研发出相关零配件，将向设计厂商供货。2016年11月,公司收购以色列Lumus有限公司3.06%的股本。Lumus公司是一家全球领先的可穿透式视频眼镜核心器件及技术服务提供商,特别是在偏极化波导技术以及在视场角方面具有比较突出的技术优势。

显示模组：长信科技、京东方、TCL、SONY

长信科技：2019年底布局VR项目，2020年7月份进入量产，500K/月，为Facebook提供最新款VR Quest2显示模组，国内的厂商也在积极开发

京东方：已建成了8英寸硅基OLED产线，同时已投资兴建全球规模最大的12英寸硅基OLED产线，主要产品定位在超高PPI VR AR显示技术，VR产品已与VR头部企业在合作，并处于稳定供货中

VR品牌：Facebook、Pico、Sony、华为、联想

其中Facebook 占据着绝对龙头优势，

Pico是国内第一。成立于2015年3月，是一家专注移动虚拟现实技术与产品研发的科技公司，致力于打造全球领先的移动VR（虚拟现实）硬件及内容平台。2021年8月29日，Pico发布全员信，披露已被字节收购，将被并入字节VR相关业务线。

数据来源：

IDC

前瞻产业研究院

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