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虚拟现实迎重磅利好,多巨头入局争食千亿产业“蛋糕”

2023-02-05 17:49:03 1230

摘要:11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》(以下简称“行动计划”),明确了虚拟现实产业的未来发展目标:到2026年,产业总体...

11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》(以下简称“行动计划”),明确了虚拟现实产业的未来发展目标:到2026年,产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元。

政策利好下,11月2日,虚拟现实概念股开盘大涨,创维数字、风语筑、三利谱、国光电器等纷纷涨停,宝通科技、恒新东方、隆利科技等大幅高开。

实际上,早在“元宇宙”概念爆火之前,许多科技巨头及消费电子产业链企业就已布局VR等虚拟现实赛道,开始“闷声赚钱”。南都湾财社记者留意到,部分消费电子产业链上下游企业近日交出的前三季度财报“成绩单”中,VR/AR业务已经成为企业新的业绩增长点。此外,京东方等产业巨头也于近日公开产线投资规划,越来越多企业正争相入局,争食虚拟现实这一千亿产业大“蛋糕”。

迎政策利好,虚拟现实产业成千亿蓝海

11月1日发布的《行动计划》,亮点在于提出了清晰明确的发展目标:到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。

现阶段,从整个行业来看,全球VR行业也正处于快速发展的阶段。据IDC数据统计,2021年全球AR/VR设备出货量高达1123万台,同比增长幅度为92.1%,其中VR设备出货量达1095万台。预计到2022年,全球VR设备的出货量有望达到1573万台。

把眼光放到国内。IDC数据显示,2022全年国内VR出货量预计可达150万台以上。结合现有出货量数据进行简单计算,要实现《行动计划》中2026年的目标,预计我国未来四年VR终端出货量复合年均增长率将高达102%。

此外,在《行动计划》中,多场景应用融合推广工程也备受关注。《行动计划》中表示,选择规模化、成熟度潜力较高的行业领域优先布局,包括VR/AR工业赋能、VR/AR沉浸式旅游体验、VR/AR大众健身、VR/AR线上演播、VR/AR智慧商圈。

实际上,VR赋能行业的场景目前已经多点开花。联通证券指出,当前C端先行,全球XR头显年销量已破千万,游戏、直播、运动、社交、影视等消费级场景多点开花,长期向上趋势不变。在B端、G端的渗透已经起步,XR+AI深度融合已赋能智慧制造、能源、城市、教育、办公、农业等诸多行业,META、PICO等消费级龙头也均于近期携企业级新品积极入局。

VR相关业务成业绩新增长点,吸引企业争相入局

在虚拟现实产业的千亿蓝海中,许多行业巨头已争相布局。南都湾财社记者留意到,部分消费电子产业链企业近日交出的前三季度财报中,VR/AR业务已经成为企业新的业绩增长点。

VR业务促进业绩增长,歌尔股份就是其中之一。前三季度业绩信息显示,公司实现营收741.53亿元,同比增长40.47%,净利润实现38.40亿元,同比增长15.23%。公司表示,主要是因为以VR虚拟现实为代表的智能硬件业务扩张,盈利能力改善。

歌尔股份在近期接受机构调研时,就VR市场的未来的表现也直言,VR有机会成为全球消费电子行业中表现最优秀的品类之一。鉴于公司在全球VR产品制造端的优势地位,有望持续受益于全球VR行业的成长。

此外,近日京东方、TCL等产业链上下游巨头,也纷纷公开布局VR的相关计划。京东方10月30日晚公告透露,拟投资不超过290亿元建设第6代新型半导体显示器件生产线项目,着力布局VR(虚拟现实)显示产品市场。

除了京东方,TCL华星、深天马、维信诺也在VR领域已有布局或储备,下游彩电厂TCL电子、创维集团、海信视像等也已经或即将推出VR/AR新品。

与此同时,VR也是低迷的消费电子板块中,受多数机构看好的细分行业之一。中信证券最新研报指出,当前电子板块估值处于历史底部,核心资产价值凸显。下游终端关注创新增量蓝海,重点关注VR、汽车电子等方向。

采写:南都湾财社记者 严兆鑫

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